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道化師：旅芝居の座長カニオは、一座の女優である妻ネッダが愛人と会う現場を見てしまい、動揺したまま舞台に上がる。芝居は道化師とその妻の話で、夫の留守中に恋人と会っていたところにカニオ扮する道化師が帰ってくる。カニオは現実との境がなくなり妻役のネッダを刺殺し助けにきた愛人も殺す。